Immobilier
Opérations de courtage / CRM
Une agence de taille moyenne menait son cycle de vente à travers quatre outils déconnectés, avec des transactions qui calaient sur la paperasse et des prospects traités par ordre d'arrivée. SDEN a consolidé le cycle dans Real Estate en cinq mois.
- Client
- Une agence immobilière de taille moyenne
- Secteur
- Opérations de courtage / CRM
- Durée
- Environ cinq mois de bout en bout
La prémisse
Le cycle de vente d'une agence fuit aux jointures entre les outils. Le CRM ne sait pas ce que sait le tableur d'inscriptions ; l'outil de signature électronique ne sait pas ce que contient le dépôt de documents ; l'agent réconcilie tout cela de mémoire. Les prospects sont traités dans l'ordre où ils sont arrivés plutôt que selon leur probabilité de conclure, et les transactions calent dès qu'un document doit passer d'un système à l'autre.
Real Estate met tout le cycle dans un seul dossier de cas. Ce cas porte sur la consolidation d'une agence sur celui-ci.
Quatre outils, des transactions qui calent sur la paperasse
L'agence exploitait un CRM, un tableur d'inscriptions, un outil de signature électronique et un dépôt de documents distinct. Rien n'était connecté, donc l'agent était la couche d'intégration — suivant l'état de chaque transaction dans sa tête. Les prospects étaient traités par ordre d'arrivée parce qu'aucun pointage ne disait à quiconque lesquels valaient le temps, et les transactions calaient chaque fois que la paperasse devait franchir une frontière d'outil.
L'isolation par agent étant absente, l'agence n'avait pas non plus de moyen propre d'intégrer ou de retirer un agent sans démêler ses tableurs personnels.
Un dossier de cas, des prospects pointés, des acheteurs appariés
Real Estate a réuni CRM, pointage des prospects, appariement acheteur-propriété, et signature électronique avec suivi des documents dans un seul dossier de cas isolé par locataire. La consolidation a été séquencée pour que les agents continuent de travailler tout du long.
Phase 1 — Cartographie du pipeline et des données
Trois semaines. Cartographie des étapes de transaction de l'agence et migration des données de prospects et d'inscriptions hors des tableurs vers le CRM, avec l'isolation des locataires par agent définie d'entrée de jeu.
Phase 2 — CRM, pointage et appariement
Six semaines. Le CRM de Real Estate déployé avec le pointage des prospects et l'appariement automatique acheteur-propriété, de sorte que les agents traitaient d'abord les prospects au plus fort potentiel plutôt que par ordre d'arrivée.
Phase 3 — Signature électronique et suivi des documents
Cinq semaines. La signature électronique et le suivi des documents intégrés au même dossier de cas, de sorte que la paperasse d'une transaction a cessé de franchir des frontières d'outils et de caler.
Un produit, un dossier de cas, des agents qui traitent les bons prospects
Quatre outils se sont effondrés en un seul produit. Les transactions ne calent plus quand un document bouge, parce que le document, la signature et le dossier sont le même enregistrement. Le pointage des prospects et l'appariement acheteur-propriété mettent les agents sur les occasions au plus fort potentiel d'abord.
L'isolation par locataire signifie qu'un agent peut être intégré ou retiré proprement, sans que quiconque démêle un tableur personnel.
4 → 1
outils par agent, consolidés dans un seul dossier de cas
Pointés + appariés
prospects traités par potentiel, pas par ordre d'arrivée
99,98 %
disponibilité de la plateforme
À suivre
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